改革開放二十多年來中國啤酒工業得到迅猛發展,從1987年到1994年國内啤酒年均增幅在20%以上,年産量增幅最高時達到30%以上,1995年以來我國啤酒産量增長速度放慢,但年均增幅仍達到7%以上。2001年啤酒産量為2274萬噸,2002年啤酒産量達到2386萬噸,首次超過美國成為世界第一啤酒生産大國。近幾年來,啤酒行業出現大規模的兼并、收購活動,形成了像青島、燕京、華潤、哈啤等超百萬噸的大型集團。但是,并沒有形成一大批有實力的品牌,大多數還是地域性品牌,在某個地區或某些地區占有率較高。近年來由于對啤酒消費市場發展速度的過高估計,導緻啤酒工業規模擴張速度大大超過了消費市場增長速度,啤酒行業近3000萬噸的生産能力竟出現了800萬噸左右的過剩,嚴重的供求矛盾導緻了全國範圍内程度不一的連年價格大戰,企業利潤急速下滑,行業總體經濟效益也不斷走低,形勢非常嚴峻。
我國啤酒行業是開放程度較高的行業之一,從80年代末90年代初以來,西方各國啤酒數十個著名的啤酒品牌湧入中國。據統計,有60家5萬噸以上的重點啤酒廠搞了合資,合資企業的啤酒産量已占全國産量的31%。
這些在中國市場的占有率僅為8%的外國品牌主要集中在中高檔市場上,它們在高檔啤酒市場的占有率達90%以上,它們采用品牌策略,運用品牌進行競争。它們經過在中國近十年的發展,一部分品牌在中國市場深深紮根,發展良好。比如,百威啤酒已經成為中國市場上銷量第一的外國品牌,其産品覆蓋全國30個省、市、自治區,并遠銷港澳、東南亞等國家和地區。也有一部分外國品牌由于其運作脫離了中國市場的實際,其經營陷入困境。被迫退出了中國市場。如澳大利亞富仕達(Foster’s)啤酒公司賣掉了在珠海的工廠,嘉士伯在上海的工廠被青島啤酒收購。而随着中國加入世貿後,國外啤酒巨頭對進中啤酒市場展開了新一輪的進攻。比利時INTERBREW集團與珠啤聯姻;英國著名的老牌啤酒生産企業NEWCASTLE也正準備增加對合作夥伴重啤的投資;麒麟則正與中國第二的燕京啤酒集團秘密磋商,正在醞釀深層次的合作;在另一大股東世界五強的南非SAB啤酒公司的支持下,華潤瘋狂并購;A&B公司與青啤合資。外資搶灘的第二次浪潮将改變中國啤酒工業格局,原先的“窩裡鬥”也将演變成全球範圍的對抗。
從中國啤酒行業現狀及國外啤酒品牌在國内現狀可以看出國内啤酒行業生産能力過剩,供大于求,市場競争激烈。國内企業為了擴大銷量,壓低啤酒價格,進行低層次的價格戰,導緻啤酒行業總體經濟效益低下。随着世貿組織的加入,外國啤酒品牌決不會輕視我國啤酒市場巨大的潛力,他們帶來的不僅僅是資金和技術,更重要的是品牌。這也可從國外啤酒品牌在國内市場的現狀,看出國外啤酒品牌在中國已經實行品牌競争。價格競争對企業的長遠發展極為不利,在面對日益激烈的國内、國外市場競争時,價格競争隻會使企業越來越被動,越來越缺乏競争力,尤其是面對國外品牌的強力沖擊力時,國内啤酒企業應從根本上改變營銷思路,走出低層次的價格競争,建立品牌競争的概念,進行品牌競争,實施品牌發展戰略,提高國内啤酒行業的整體經濟效益和國際市場的競争力。品牌競争,企業在競争中首先考慮的不是價格,企業通過向市場提供高品質的産品,完善的銷售服務和整體形象來吸引消費者,向消費者傳達産品背後的企業整體形象。品牌競争使企業超越了低層次的價格競争,減少了企業低水平的内耗,品牌競争把企業從短期的價格競争上引導到長期的品牌資産建立上,為企業找到了一條長遠的發展道路。
中國啤酒産業的發展趨勢
一、國啤酒産業行業結構的變化:
1、集團化、規模化。企業數量會繼續下降,青島、燕京、華潤的下屬企業會繼續增加,生産能力和年産量會持續增長。珠啤、金星、哈啤等二級集團也會迅速擴張,規模會快速增大。
2、一業為主,多元發展化。大多數啤酒企業集團在把啤酒業做強的同時依靠自己優勢進入其它行業進行多元化發展。如青啤進入茶飲料業,進入葡萄酒業,燕啤進入生物制藥業,藍劍下屬20多家其它産業等。
3、信息化。知識經濟時代,企業對信息的利用效率和程度成為提高企業競争力的重要方面,啤酒企業對加快企業信息化建設更加重視,一方面加快内部信息化建設,如青啤、珠啤、燕啤、哈啤投資數千萬元上ERP系統,許多企業建立内部局域網等;另一方面加快外部信息溝通和利用。更多的企業成立信息中心,加強對外部商業情報的收集分析和利用。
4、科技化。科技永遠是第一生産力,加快科技進步是啤酒企業未來競争的焦點之一。在純生技術進步提高的同時,啤酒企業會在啤酒保鮮度延長保鮮期等方面進行科技創新。
5、産品多樣化。傳統的普通啤酒雖然依然會是主流,但越來越多的個性化産品會不斷出現。功能性保健啤酒、果汁啤酒、無醇啤酒等特色啤酒的消費量會越來越大。
6、企業所有制結構多元化。國有企業逐漸退出,股份制企業,多種所有制混合式企業,民營企業會得到大發展,新一輪的中外合資企業也會更多,不過合資的形式發生了改變。
二、中國啤酒産業市場結構的變化。
1、城市市場新一輪消費高潮掀起,中高檔啤酒市場、特色啤酒市場、女士啤酒市場得到發展;
2、農村市場随着農村經濟的快速發展也出現穩步增長趨勢;
3、渠道的變革:傳統的企業---經銷商----消費者的渠道模式受到挑戰,企業-----消費者的直銷模式得到快速發展,尤其是電子商務的發展使網上營銷在啤酒行業得到大發展;
三、企業間競争焦點的變化。
1、資本競争。資本競争的必然性,一方面是我國啤酒産業中的企業之間相互競争的結果,在國内競争發展到一定階段之後,由于自身利益的原因,國内的啤酒企業之間也會達成某種妥協,在資本的基礎上對市場進行合理分割;另一方面也是競争國際化的結果。随着我國經濟的進一步開放,更多的世界級啤酒廠商将會以種種方式相繼進入中國這一巨大的市場,而在他們進入中國市場的方式中,通過資本運營進入将是一種非常合适的途徑。在這種情況下,我國的啤酒産業一方面要進行國内的資本競争,同時還要參與國際的資本競争,從而使資本競争成為未來中國啤酒産業競争的焦點之一。
2、品牌競争。啤酒質量日益同質化的今天,中國啤酒質量與國際名牌啤酒的質量差異性正在不斷縮小,質量不再是企業核心競争力的最重要部分,而日益趨向個性化的品牌成為企業核心競争力的核心部分。突出自己的品牌獨特個性和豐富内涵,塑造優秀的品牌,擴大品牌的差異性是提高企業整體競争力的前提和基礎。當前啤酒市場競争已經進入品牌競争的時代,品牌将成為啤酒企業今後很長一段時期的競争焦點。
3、工藝技術競争。如何能夠更好地滿足消費者對産品本身的要求,先進的工藝技術是根本保障,技術競争将是未來啤酒企業競争的一個焦點。尤其是消費者對啤酒新鮮度要求日益提高,使純生啤酒的釀造技術成為啤酒企業竟相研究和推廣的工藝技術。
4、市場份額競争。我國啤酒産業中的企業,普遍沒有占據太大的市場份額,行業中的青島、燕京和華潤三大巨頭僅占據了全國市場份額的20%,這個比率是非常低的。在未來的競争中,随着競争的規範化,越來越多的不具備生存實力的企業将會被市場競争所淘汰,而市場份額也将會在全國範圍内重新分配,市場份額的競争将會成為啤酒市場未來競争的焦點之一。
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